У госпожи осени есть близкая, но вредная сестра тетушка Непогодушка, которая заглянула в гости к ребятам. Непогодушка любительница проделок, поэтому моментально превратила всех детей в насекомых. Девочки стали бабочками, а мальчики — жучками. Непогодушка хотела, чтобы дети не веселились и грустили, но у неё ничего не вышло.
Ребята начали петь, танцевать и читать стихи. Увидев старания детей, на помощь пришла и тетушка Праздник! Она привела с собой лесную фею, которая наоборот помогала бабочкам и жучкам. Праздник получился очень ярким, интересным и запоминающимся для всех родителей, бабушек и дедушек!